20120724/中海油并购尼克森石油


中海油以151亿美元并购加拿大尼克森石油公司。(加通社)

世界日报编译组多伦多23日电/中国海洋石油总公司(简称中海油,CNOOC)和加拿大尼克森石油公司(Nexen)23日共同宣布,已达成中海油以每股27.5美元、总价151亿美元收购尼克森石油的友好并购协议,这项并购价比尼克森石油上周五纽约股市收盘价溢价61%,对尼克森石油股东十分有利。

这是中国在加拿大迄今最大金额的并购案,其显著特点是,中海油承诺,在交易完成后,中海油计划将卡加利作为中海油的北美和中美洲总部,负责管理和发展尼克森石油和中海油在北美洲、南美洲、欧洲和西非的资产,并维持尼克森石油公司的完整性,留用尼克森石油现有的管理团队及雇员。

中海油强调,这是货真价实的向加拿大投资,不仅将向尼克森石油投入巨资落实和加强其当前的资本支出计划,中海油还将在多伦多证券交易所上市。

尼克森石油最近数年一直是传闻中的并购对象。美国圣路易斯的能源业分析师琼斯说:“世界经济成长前景糟糕,能源业不景气,油价下跌很多,从中海油角度看,现在如不收购尼克森石油,以后再没这么好的机会了。”

过去数年,尼克森石油也屡屡遭到挫折,包括2008年开始的亚伯达长湖油砂矿开发工程不顺利,至今未能达到设计产能,去年因叶门政局动乱而令尼克森石油在该国的一个重大投资项目失败。上周,尼克森石油报告,今年第二季利润下跌将近57%,原因是在墨西哥湾的钻探工程失利。

中海油去年以21亿元收购加拿大Opti公司,而Opti公司曾和尼克森石油合资开发长湖油砂矿,因此中海油已经拥有长湖油砂矿的35%股权。此外,中海油还和尼克森石油在墨西哥湾有合作关系。加拿大亚太基金会高级研究员姜闻然说,因此中海油并购尼克森石油并非突然间发生的,而是水到渠成。

尼克森石油在加拿大西部、英国北海、墨西哥湾和尼日等全球主要产区均拥有资产,这些资产包含常规油气、油砂及页岩气资源,但以油砂为主, 2011年的日产量约为20万7000桶油当量。

如果这项交易得到加、中两国政府和股东的批准,预期可在今年第四季完成并购案。

2005年,中海油打算以190亿美元收购美国石油公司优尼科(Unocal),但遭到美国国内政治力量阻碍,迫使中海油放弃了那项交易。

就在中海油与尼克森石油公司公告达成友好并购协议的同一天,另一家加拿大石油公司塔利斯曼能源公司(Talisman Energy Inc.)宣布,将其英国北海油田49%的股权作价15亿元卖给中国石油化工集团公司(简称中石化,Sinopec)。

中海油vs.尼克森石油

世界日报/

.中国海洋石油公司(CNOOC)是中国规模最大的海岸石油和天然气生产公司,这家中国国营公司在全球各地拥有资产,日产原油90万9000桶及储存31亿9000万桶原油,如和目前产量相较,其储存量仅相当于九年产量,是全球大型石油生产商中比率最低者之一,中海油表示,一旦完成并购,现有储存量可增加30%。

.尼克森石油现在负债约43亿美元,中海油并购后债务不会清偿、将继续积欠。

.尼克森石油和中海油董事会皆一致通过并购案,尼克森公司董事会呼吁持股人在9月21日举行的特别会议中,投票支持并购案。

.并购案仍需要获得联邦工业部和竞争局的同意,中海油和尼克森公司估计,并购交易应可在今年第四季度完成。

.尼克森公司在加拿大、叶门和哥伦比亚拥有陆上油田及天然气等生产作业,另外在北海、黑西哥湾及西非拥有海岸油田,该公司原油产量中约有70%是来自海岸油田,陆上油田生产包括油砂和页岩提炼原油计划。

.尼克森现有雇员约3000人。

.中海油表示会维持现有管理层和雇员,并将卡加利设为中海油北美和中美洲总部,同时负责管理尼克森全球作业。

中海油151亿收购尼克松 考验哈珀政府经济政策

(渥太华23日加新社电)中国海洋石油有限公司(China National Offshore Oil Corp.)以151亿美元收购卡加利市尼克松公司(Nexen Inc.),卑诗省提出北方门户(Northern Gateway)输油管新条件,是能源业周一的两大发展,它们都会测试哈珀政府的经济政策。

哈珀积极推动能源策略,开采自然资源是他的重要政府政策。

国营中国海洋石油有限公司斥资150亿元,收购卡加利尼克松,迫使哈珀决定,加拿大能源发展能有多少外国股权。

北方门户输油管要将阿省尔伯达省沥青输往西岸,卑诗省政府宣布新条件,表示卑诗省应得合理的经济利益,油管前途更不明朗。

这个输送管是哈珀策略的重要环节,他要加拿大贸易多元化,运送更多石油到亚洲。

两项发展带出尖锐问题,究竟谁人坐享自然资源开发成果,谁人要承担风险。

中国海洋石油有限公司拟用150亿元现金收购尼克松计划,是善意收购,股东可获慷慨的股本溢价60%。

真正的考验在于政治层面,中资收购尼克松,需要工业部长巴隶司(Christian Paradis)批准。他要援引《加拿大投资法》(Investment Canada Act),评估尼克松收购案对加拿大有无净利润。他的检讨需时最少45天,可以延长30天或更长时间。

竞争局也要检讨,这宗交易会不会急剧减少竞争。检讨工作初期需时30天,竞争局如要收集更多资料,可能要延长检讨期。

联邦反对党新民主党认为,那些检讨还是不足够,它要求全面检讨巨资收购案。

新民主党自然资源评议员朱理民(Peter Julian)说,政党要求众议院工业、自然资源与环境委员会举行聆讯。朱理民也要求渥京,提出更透明的外国投资法规。

他说,哈珀政府两年前承诺提高透明度,那时它“秘密”拒绝澳洲BHP Billiton收购世界最大化肥公司Potash Corp.。

朱理民说,公开聆讯加上更透明的投资检讨程序,就能揭露尼克松交易是否真正有利加拿大经济、环境与社区。